Monterrey, NL.- La farmacéutica mexicana Genomma Lab dio a conocer hoy la operación de compra-venta al fondo holandés de capital privado Moench Cooperatief la participación controladora de su compañía de distribución Grupo Marzam, por mil 350 millones de pesos.
Genomma Lab utilizará estos fondos para la potencial reducción de deuda y su programa de recompra de acciones, según un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.
Genomma Lab estará desinvirtiendo inicialmente el 50 por ciento más una acción a Moench Coöperatief por aproximadamente mil 350 millones de pesos, que será pagado en dos bloques.
La compañía va a recibir mil 050.0 millones de pesos al cierre y los 300 millones restantes serán pagados en el primer aniversario de la transacción.
Moench Coöperatief recibirá opciones de compra para aumentar su participación en Grupo Marzam hasta un 90 por ciento durante los próximos 7 años.
Asimismo, Genomma Lab tiene una opción de venta a 7 años para vender, a un valor predeterminado, las acciones en circulación que no hayan sido previamente adquiridas por Moench Coöperatief para el 2022, con un tope del 90 por ciento del capital de Grupo Marzam.
Basado en la valuación de Grupo Marzam en esta transacción, el valor total del capital es de 2 mil 700 millones de pesos, lo que representa un premium de 45 por ciento sobre la inversión total original.
Genomma Lab compró Grupo Marzam hace un año para expandir el acceso al canal tradicional y para mejorar el ciclo de conversión de efectivo de sus productos farmacéuticos y de cuidado personal.
Bajo el control de Genomma, Grupo Marzam ha mejorado el servicio de distribución dentro de la industria farmacéutica al ofrecer un enfoque personalizado en el punto de venta, resultando en un incremento en su participación de mercado, mayor crecimiento de Ventas Netas y mayor rentabilidad.
“El valor agregado de Grupo Marzam es testamento del esfuerzo de nuestro equipo para reestructurar el negocio y optimizar el EBITDA desde que adquirimos el control de la compañía de distribución. Nos complace asociarnos con Moench Coöperatief, un grupo experimentado de inversionistas de largo plazo.
“En adelante, trabajaremos juntos para continuar mejorando las operaciones de Grupo Marzam, mientras continuamos dando a los productos de Genomma Lab el expandido alcance de la robusta red de distribución de Grupo Marzam”, dijo Rodrigo Herrera Aspra, presidente y director General de Genomma Lab.
Las acciones de la farmacéutica escalaban este lunes en sus primeras operaciones en la bolsa local. Los títulos de Genomma Lab avanzaban 7.38 por ciento, a 16.45 pesos.
Fuente: Notisisitema